よくある質問
オープン型投資信託の確定申告よくある質問
オープン型投資信託の分配金には確定申告が必要ですか？
普通分配金には課税対象となるため、特定口座で源泉徴収ありを選択していない場合は確定申告が必要です。特別分配金（元本払戻金）は非課税で申告不要です。
投資信託の売却損益を確定申告書に記載する方法は？
分離課税の場合は申告書Bの「分離課税に関する事項」欄に、総合課税の場合は「譲渡所得」の欄に記載します。e-Taxを利用する場合は証券会社から送付される年間取引報告書のデータを活用できます。
投資信託で損失が出た場合の確定申告のメリットは？
損失を申告すると3年間の繰越控除が可能です。翌年以降の投資信託や株式の利益と損益通算でき、節税効果が期待できます。ただし特定口座で源泉徴収ありの場合は別途手続きが必要です。