よくある質問

一般口座の投資信託に関する確定申告Q&A

一般口座で買った投資信託の確定申告は必要ですか？

はい、必要です。一般口座で購入した投資信託を売却して利益が出た場合や、分配金を受け取った場合には確定申告が必要になります。

確定申告に必要な書類は何ですか？

証券会社から発行される「年間取引報告書」が必要です。これには年間の売買履歴や損益計算が記載されています。また、金融機関の口座番号がわかるものも準備しましょう。

複数年にわたって購入した場合の計算方法は？

移動平均法か総平均法のいずれかを選択できます。移動平均法は都度購入価格を更新する方法で、総平均法は全購入金額を全口数で割る方法です。一度選択した方法は原則変更できません。