よくある質問
投資信託と年末調整に関するよくある質問
投資信託を保有している場合、年末調整で何をすればいいですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は特に手続き不要です。源泉徴収なし口座や一般NISA口座の場合は、年間の損益を確定申告する必要があります。
つみたてNISAと一般NISAで年末調整の対応は異なりますか？
どちらのNISA口座も非課税制度のため、年間の取引について年末調整や確定申告は不要です。ただし投資信託の配当金が発生している場合は確認が必要です。
特定口座の「源泉徴収あり」と「なし」どちらがおすすめですか？
手間を省きたい方は「源泉徴収あり」がおすすめです。「なし」を選ぶと確定申告が必要ですが、損益通算や繰越控除などのメリットがあります。