よくある質問
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託の譲渡益が出た場合、必ず確定申告が必要ですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合、基本的に確定申告は不要です。ただし、源泉徴収なしの口座や外国籍の投資信託の場合、譲渡益が20万円を超えると申告が必要になります。
投資信託の損失を他の所得と通算できますか？
はい、上場投資信託の譲渡損失は株式等の譲渡所得と損益通算可能です。ただし、非上場投資信託の損失は通算できません。損失を繰り越す場合は確定申告が必要です。
e-Taxで投資信託の確定申告をする際の注意点は？
特定口座年間取引報告書の内容を正確に入力してください。配当金と譲渡益は別々に申告する必要があり、総合課税と分離課税の区分にも注意が必要です。書類に不備があると還付が遅れる可能性があります。