よくある質問

旧NISA非課税期間に関するよくある質問

旧NISAの非課税期間が終了したらどうすればいいですか？

非課税期間終了後は、課税口座に自動移行されます。そのまま保有を続けるか、売却して新NISAに移すかの選択が必要です。投資商品のパフォーマンスや今後の運用方針に合わせて判断しましょう。

つみたてNISAで積み立てた分を新NISAに移すべきですか？

新NISAに移すことで再び非課税メリットが受けられますが、売却時の市場状況や手数料も考慮が必要です。特に長期で保有予定の商品は移行を検討すると良いでしょう。

2025年までに絶対にやるべきことは何ですか？

1) 保有商品の見直し 2) 新NISAへの移行計画立案 3) 課税口座での保有継続か売却かの判断、この3つが最重要です。早めに専門家に相談することをおすすめします。