よくある質問
株式特定口座の確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありの場合、確定申告は必要ですか？
源泉徴収ありの特定口座では原則として確定申告は不要ですが、配当控除や損益通算、外国税額控除を受ける場合など、申告した方がお得なケースがあります。
確定申告で節税できる主なケースは？
配当控除の適用、株式の譲渡損失と配当金の損益通算、3年間の譲渡損失の繰越控除などが代表的な節税ケースです。年間取引報告書を確認して該当するかチェックしましょう。
確定申告に必要な書類は何ですか？
特定口座年間取引報告書、源泉徴収票、支払調書（配当金がある場合）が必要です。これらの書類をもとに確定申告書を作成します。証券会社から送付される書類は大切に保管しましょう。