よくある質問
特定口座 源泉徴収あり 確定申告に関するよくある質問
源泉徴収ありの特定口座でも確定申告は必要ですか？
源泉徴収ありの特定口座では原則として確定申告は不要ですが、配当控除や損益通算、譲渡損失の繰越控除などを利用して税金の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
20万円以下の配当金でも確定申告した方が良いですか？
はい、20万円以下の配当金でも確定申告をすることで配当控除が適用され、税金の還付を受けられる可能性があります。特に総合課税を選択すると節税効果が高まる場合があります。
確定申告で還付を受けるにはどのような書類が必要ですか？
証券会社から送付される特定口座年間取引報告書と、確定申告書B第一表・第二表が必要です。配当控除を受ける場合は配当金の内訳書も添付します。