よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書が届いたら必ず確定申告が必要ですか？
必ずしも必要ではありませんが、源泉徴収ありの特定口座でも、損益通算や譲渡損失の繰越控除を利用したい場合は確定申告が必要です。
複数の証券会社で特定口座を持っている場合の確定申告はどうすればいいですか？
各証券会社から送られてくる年間取引報告書を全てまとめて申告します。SBI証券、楽天証券など複数口座がある場合も同様の手続きが必要です。
特定口座の確定申告で税金が還付されるケースとは？
配当控除の適用、年間を通じて損失が出ている場合の損益通算、または前年からの譲渡損失の繰越控除を利用する場合などに税金が還付される可能性があります。