よくある質問

つみたてNISAの銘柄変更に関するよくある質問

つみたてNISAで一度購入した銘柄を変更できますか？

はい、変更可能です。ただし、変更手続きが必要で、証券会社によって手順が異なります。SBI証券や楽天証券など各社の手順に従って変更してください。

銘柄変更のベストなタイミングはいつですか？

12月10日までに変更手続きを済ませると、翌年1月から新しい銘柄で積立を開始できます。年間の税制優遇枠を最大限活用するためにも、早めの対応がおすすめです。

銘柄変更時に既存の投資信託はどうなりますか？

既存の投資信託は自動的に売却されるわけではありません。変更後も保有したままになりますが、新規積立分は変更後の銘柄に振り分けられます。必要に応じて別途売却手続きが必要です。