よくある質問

積立NISAの預け替えに関するよくある質問

積立NISAの預け替えはいつ行うべきですか？

積立NISAの預け替えは、金融機関のサービス内容や手数料を見直したい時や、より良い投資商品に切り替えたい時が適しています。特に年度末や新NISAへの移行時期を検討するとスムーズです。

金融機関を変更する際の注意点は？

金融機関を変更する際は、現在の保有商品が新しい金融機関で取り扱い可能か確認が必要です。また、手続き期間や売却時のタイミングロスにも注意しましょう。事前に両社のサポートに相談するのがおすすめです。

積立NISAで途中で投資信託を変更できますか？

はい、可能です。ただし、金融機関によって手続き方法が異なります。SBI証券などのネット証券ではオンラインで簡単に変更できますが、変更可能な時期や回数に制限がある場合もあるので、各金融機関のルールを確認してください。