よくある質問
年間取引報告書と確定申告に関するよくある質問
年間取引報告書が届いたらまず何を確認すべきですか？
年間取引報告書が届いたら、まずは取引金額や損益の合計値が正しいかを確認しましょう。特に特定口座の場合は源泉徴収済みかどうか、損失繰越の有無などが重要なチェックポイントです。
確定申告が必要なケースと不要なケースの違いは？
確定申告が必要なのは、年間の株式譲渡益が20万円を超える場合、配当金が20万円を超える場合（総合課税選択時）、または損失繰越をする場合です。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は原則不要です。
e-taxで確定申告書を作成する際の注意点は？
e-taxで申告書を作成する際は、年間取引報告書のデータを正確に入力しましょう。特に譲渡所得と配当所得は別々に申告する必要があり、分離課税と総合課税の選択にも注意が必要です。証券会社から提供されるXMLデータを活用すると便利です。