よくある質問
一般口座から特定口座への変更に関するよくある質問
一般口座から特定口座に変更するメリットは何ですか？
特定口座に変更すると、証券会社が自動的に年間取引報告書を作成してくれるため、確定申告が簡素化されます。また、源泉徴収ありの特定口座を選べば、利益にかかる税金が自動的に計算・徴収されるため、確定申告が不要になる場合があります。
変更手続きにはどのような書類が必要ですか？
基本的には証券会社の所定の変更申請書に記入し、本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）を提出する必要があります。オンラインで手続きが可能な証券会社も増えていますが、口座の種類によっては郵送が必要な場合もあります。
変更後、過去の取引履歴はどうなりますか？
口座変更後も、変更前の一般口座での取引履歴はそのまま残ります。ただし、特定口座への変更前に一般口座で行った取引については、従来通り自分で確定申告が必要です。変更後の取引から特定口座のルールが適用されます。