よくある質問
一般口座から特定口座への移管に関するよくある質問
一般口座から特定口座へ移管するメリットは？
特定口座へ移管することで、年間20万円以下の利益なら確定申告が不要になります。また、源泉徴収ありの特定口座なら売買時の税金計算が楽になります。
移管手続きに必要な書類は？
証券会社によって異なりますが、一般的には口座開設書類、本人確認書類、移管依頼書が必要です。オンライン手続き可能な証券会社も増えています。
移管時に注意すべきポイントは？
移管前に保有資産の評価損益を確認しましょう。移管手続き中は取引が制限される期間があるため、タイミングに注意が必要です。また、NISA口座への移管は別途手続きが必要です。