よくある質問
投資信託の残高証明書に関するよくある質問
残高証明書はどこで取得できますか？
残高証明書は、投資信託を保有している証券会社や金融機関で取得できます。相続手続き用の証明書には、相続開始日の残高が記載されたものが必要です。
相続手続きに必要な書類は何ですか？
相続手続きには、残高証明書の他に、被相続人の死亡証明書、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要です。証券会社によって要求書類が異なる場合があるので確認が必要です。
少額の投資信託でも手続きは必要ですか？
はい、100万円以下の少額の場合でも相続手続きは必要です。ただし、一部の金融機関では簡易な手続きで対応可能な場合があります。詳細は各金融機関にご確認ください。