よくある質問

旧NISAに関するよくある質問

旧NISAの非課税期間が終了する前にやるべきことは？

2025年末までに、①資産の評価を見直す ②新NISAへの移行を検討する ③不要な投資信託を整理する、の3つの判断が必要です。

ロールオーバーできない旧NISAはどうすればいいですか？

ロールオーバーできない場合は、新NISA口座へ移行するか、課税口座に移すかの選択が必要です。投資商品の種類や今後の運用方針に合わせて判断しましょう。

旧NISAと新NISAを併用するメリットは？

旧NISAの非課税期間を活用しながら新NISAの制度を利用できるため、投資額の上限が拡大し、より柔軟な資産形成が可能になります。