よくある質問

特別口座に関するよくある質問

特別口座と特定口座の違いは何ですか？

特別口座は主に相続手続きに使用される口座で、特定口座は株式投資時の税金計算を簡略化するための口座です。特別口座は相続税関連、特定口座は所得税関連と目的が異なります。

特別口座で保有している株式を相続する場合の手続きは？

特別口座の株式を相続する場合、金融機関に相続手続きの申告が必要です。相続人全員の戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類を提出し、名義変更手続きを行います。

NISA口座と特別口座は同時に持てますか？

はい、可能です。NISA口座は非課税投資制度のための口座、特別口座は相続手続き用の口座で、目的が異なるため併用できます。ただし、同じ銘柄を両口座で保有する場合の管理には注意が必要です。