よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
通常、1月下旬から2月上旬にかけて証券会社から郵送またはオンラインで送付されます。確定申告に間に合うように毎年この時期に発行されます。
報告書で特に確認すべきポイントはどこですか？
「年間損益金額」「源泉徴収税額」「特定口座区分」の3点が最重要項目です。これらを確認することで確定申告の必要性や還付金の有無が判断できます。
電子版の報告書はどこで確認できますか？
各証券会社のWeb取引画面や専用アプリ内の「書類一覧」や「税務関係書類」の項目からPDF形式でダウンロード可能です。印刷して確定申告に使用できます。