よくある質問
特定口座に関するよくある質問
特定口座の利益は必ず確定申告が必要ですか？
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、年間取引報告書の内容によっては申告した方が有利になるケースもあります。
新NISA以外で特定口座の利益を非課税にする方法はありますか？
はい、令和7年からの新制度では特定口座内の損失と利益を相殺する方法など、新NISA以外にも非課税措置を活用できる可能性があります。
特定口座の年間取引報告書で特に確認すべきポイントは？
年間取引報告書では「源泉徴収税額」「譲渡損益」「配当金額」を重点的に確認しましょう。特に損失が出ている場合、確定申告で税金が還付される可能性があります。