よくある質問
年間取引報告書に関するよくある質問
年間取引報告書はいつ届きますか？
年間取引報告書は通常、1月下旬から2月上旬にかけて郵送で届きます。電子交付を選択している場合は、各証券会社の取引画面からダウンロード可能です。
確定申告が必要な場合と不要な場合の違いは？
源泉徴収ありの特定口座では原則不要ですが、年間20万円以上の利益がある場合や医療費控除など他の控除を受ける場合には確定申告が必要です。源泉徴収なしの口座ではすべての取引で確定申告が必要となります。
Webで年間取引報告書を確認する方法は？
各証券会社の取引画面にログイン後、「書類一覧」や「取引報告書」などのメニューからPDF形式で閲覧・ダウンロードが可能です。SBI証券や楽天証券など主要証券会社ではスマホアプリからも確認できます。