よくある質問
特定口座年間取引報告書に関するよくある質問
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
特定口座年間取引報告書は通常、1月下旬から2月上旬にかけて郵送で届きます。証券会社によって多少時期が異なる場合がありますので、確認してください。
確定申告が必要な場合と不要な場合の違いは？
源泉徴収ありの特定口座で取引した場合、原則として確定申告は不要です。ただし、譲渡損失の繰越控除や配当控除を受ける場合、複数の特定口座を持っている場合などは確定申告が必要になります。
年間取引報告書で特に確認すべきポイントは？
特に確認すべきポイントは、1年間の譲渡損益の合計額、配当金の金額、源泉徴収税額です。これらの数値は確定申告の際に必要になりますので、間違いがないか必ず確認しましょう。